Chàng trai 24 tuổi Punn (do Prem Warut thủ vai), là chủ một tiệm đồ cổ. Một ngày nọ, theo lời nhờ vả của người bạn làm chủ phòng tranh, cậu nhận lời vụ phục chế một bức tranh bị hủy hoại trong hoàn cảnh kỳ lạ. Trong lúc phục chế lại bức tranh, Punn vô tình bị một mảnh kính vỡ làm bị thương, máu của cậu thấm vào bức tranh. Hành động ấy đánh thức Ramil (do Boun Noppanut thủ vai), hậu duệ cuối cùng của một dòng máu ma cà rồng, người đã bị phong ấn trong tranh hơn một thế kỷ. Nhưng Ramil hiện tại đã mất sức mạnh, trở thành mục tiêu săn đuổi không khoan nhượng của những “thợ săn”. Punn được giao sứ mệnh giúp Ramil khôi phục sức mạnh. Cả hai cùng bắt đầu cuộc hành trình truy tìm những người hầu cũ của Ramil – những kẻ đang ẩn mình trong thế giới loài người. Trong thời gian hợp tác, mối quan tình bạn giữa Punn và Ramil dần trở nên sâu sắc, rồi nảy sinh tình yêu và tin tưởng. Thế nhưng, khi quá khứ bí ẩn của Ramil cùng thân thế đặc biệt của Punn dần lộ ra, tình cảm của cả hai đối mặt thử thách. Phía sau mọi biến cố, dường như có một thế lực đang âm thầm thao túng tất cả. Nhưng họ không lùi bước. Punn và Ramil cùng nhau đối diện với những nghi ngờ, sợ hãi, để rồi vượt qua mọi trở ngại và hoàn thành sứ mệnh. Song song đó, những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ khác cũng lặng lẽ đan xen. Kim, một kẻ lãng mạn đầy niềm tin, đang theo đuổi Mon, bất chấp sự phản đối của mẹ Mon. Bằng sự chân thành và kiên nhẫn, Kim dần chạm được đến trái tim Mon. Per và Tar là đôi bạn thân thiết, cùng bước đi trên ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu. Họ yêu nhưng không dám bước qua ranh giới. Bộ phim là hành trình khám phá bản thân, tình bạn và tình yêu tuổi trẻ. Đồng thời, nó cũng phản ánh những thách thức mà cộng đồng LGBTQ+ phải đối mặt trong xã hội còn nhiều định kiến. Thông qua câu chuyện của các nhân vật, tác phẩm tôn vinh sự cảm thông, chấp nhận và dũng khí sống thật với chính mình. Bộ phim khẳng định: tình yêu ở bất kỳ hình thức nào luôn là một sức mạnh kỳ diệu và mạnh mẽ.